Черновик беса

На дворе июнь 1913. Клим Пантелеевич Ардашев приглашен своим старым другом погостить в поместье на Черноморском побережье. По тексту письма он уверен, что друг чем-то насторожен и расстроен и будто бы боится чего... Поэтому не откладывая Клим отправляется к другу. Но даже в дороге с ним начинают происходить загадочные события: то засохла пальма, то взорвалась исправная керосиновая лампа...