Портрет одинокого волка

Рио Вайя почти никогда не чувствовал себя нужным и достойным любви. Да и с чего бы, ведь он волк-оборотень и индеец-полукровка. Отец вечно где-то пропадал и постоянно игнорировал его, а мать вообще ушла от них, когда он был ещё совсем юн.
Молодой человек приезжает в Блэк Хиллс, почти домой и решает что пора уже быть с кем-то для серьезных отношений.
Сэла Лопез – старается прийти в себя после измены и предательства мужа, с которым пришлось из-за это развестись. Она - фотограф дикой природы и режиссер-документалист, пытается сбежать от всех переживаний и приезжает в Блэк Хиллс в арендованный дом, что бы снять документальный фильм о популяции волков.
Когда Рио и Сэла им не так просто доверится друг другу: вся накопившаяся обида выплывает на ружу. Сэле сложно понять почему Рио так встревожен её съёмками о волках. Когда же девушка узнаёт правду становится ещё сложнее. Способен ли Рио побороть свои комплексы и добиваться Сэлы? Готова ли она вновь поверить в теплые чувства другого человека?